Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники обещают начать боевые действия на западе, и конец войне уже виден. Но недавняя радость от скорой победы меркнет из-за череды страшных преступлений. Нападающих в лицо никто не разглядел. По обрывочным рассказам редких свидетелей, группа каждый раз разная. После каждого дела остаётся нарисованный портрет убитого. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Дело ведут майор Ефимов и капитан Сазонов. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: убийства и кражи — лишь ширма. Истинные замыслы Художника ещё предстоит понять. Когда к расследованию от НКВД присоединяется старый знакомый Сазонова, Рудаков, тень подозрения ложится на каждого.