Лишь Игорь, что управляет трактором, в курсе всей истории с тремя чужаками. Они спустились прямо к деревне и теперь выглядят как обычные люди. Участковый Сергей Петрович подозревает, что дело нечисто, однако его словам никто не придаёт значения. Новые жители быстро освоились: Игорь нашёл своё счастье со Светой, учительница Ира почувствовала родство с Ромой, а Люба, дочь участкового, познакомилась с могучим Борей. Но сохранять секрет всё сложнее — вокруг творятся странные вещи. Даже бобры у реки заговорили, после того как в воду попала неведомая субстанция.