1932-й. Смок и Стэк, близнецы, наконец вернулись в тот самый городок у дельты Миссисипи, где родились. Годы их не было: сначала окопы Великой войны, потом — жизнь по криминальным законам Чикаго. Теперь братья выкупили у местного расиста участок с сараями и конюшней. Идея — открыть бар с музыкой для тех, кто трудится на плантациях. На открытие пригласили сына пастора, тому самому, кому когда-то Смок и Стэк подарили гитару. Парень заиграл блюз — так пронзительно, что звуки привлекли одного ирландца, бродившего неподалёку. А тот ирландец, как выяснилось, был вампиром.