Богатырям предстоит пополнение в семьях, однако родину вновь приходится защищать. С неба надвинулась громадная туча неизвестного происхождения, готовясь поглотить солнечный свет и превратить день в кромешную тьму. Отложив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу беде. А коварный торговец Колыван, кажется, только этого и ждал — собрав подлых приспешников Бабы Яги, он обрушивается на земли княжества. Но и у злодея не всё идёт по плану. Богатыри спешат выручить Князя, защитить город и верного Коня Юлия.