Тьма сгущается у стен Минас-Тирита. Владыка Мордора, Саурон, бросает несметные полчища на последний оплот Гондора. Его воля, сосредоточенная на скором триумфе и падении белой крепости, ослеплена предвкушением. Все его помыслы обращены к битве, к звону мечей и крикам. Он не видит, не ощущает того тихого движения далеко на востоке. Два маленьких, почти незаметных существа, хоббиты, пробираются сквозь пепельные земли к подножию Ородруина. Их миссия — донести до жерла Роковой Горы то, что дарует Саурону силу: Единое Кольцо. И уничтожить его.