Джонатан Пайн, некогда служивший в британской армии, теперь управляет делами в фешенебельном каирском отеле. Его размеренное существование переворачивается с ног на голову после неожиданного предложения от спецслужб. Ему поручают наблюдать за влиятельным дельцом, которого подозревают в организации тайного альянса. Этот альянс, как считают, связывает теневые каналы поставок оружия с сотрудниками разведки.
Чтобы завоевать доверие объекта наблюдения, Пайну приходится погрузиться в криминальную среду. Он выстраивает сложную сеть лжи, искусно играя две противоположные роли одновременно. Каждый день — это балансирование на грани, где малейшая ошибка грозит провалом. Коллеги по отелю и те, кого он считает друзьями, не должны заподозрить ничего необычного. Его реальная миссия тщательно скрыта под маской обычного управляющего, что делает эту игру особенно опасной и изнурительной.