Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее туманно. Эти обстоятельства толкают его на рискованный шаг: он решает начать производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел дело с варкой наркотика, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.