Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде, но удача от него бежит. Съемки в "Американской истории ужасов" оборвались, ему отказали даже в крошечной роли. А потом ушла девушка, забрав с собой свои вещи. В один из таких мрачных вечеров он смотрел "Полуночного ковбоя" в полупустом кинотеатре. Там он и встретил Тревора Слэттери.
Тревора многие помнят по роли Мандарина, но с тех пор его карьера застопорилась. За разговором после сеанса Тревор поделился новостью: известный европейский режиссер задумал переснять "Чудо-человека". Для Саймона это была не просто новость — этот фильм он обожал с детства.
Теперь у них появилась общая цель. Саймон грезит о главной роли. Тревор же надеется сыграть друга героя, который в итоге его предает. Их объединила эта погоня за мечтой, и между двумя непризнанными актерами постепенно зародилось странное товарищество.